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根據(jù)2020年度的全球PCB企業(yè)產(chǎn)值，Hayao Nakahara博士(nakanti@yahoo.com)近日發(fā)布了全球PCB百強(qiáng)名單，這已經(jīng)是他第25次做出全球PCB企業(yè)產(chǎn)值排名。

 

       Nakahara博士自1965年1月起就持續(xù)在PCB行業(yè)工作，每年前往世界各地參觀100多家PCB工廠，但他依然坦誠：準(zhǔn)確記錄私營PCB制造商的收入數(shù)據(jù)變得越來越困難，名單中或許有大約五分之一的PCB公司的數(shù)據(jù)值得懷疑。

 

       但盡管如此，從這份名單中，我們還是讀出不少趨勢。

 

全球Top10：包含臺(tái)灣5家+大陸2家

 

       全球排名前十的PCB企業(yè)依次是臻鼎（臺(tái)）、欣興（臺(tái)）、東山精密（大陸）、旗勝（日）、迅達(dá)（TTM，美）、華通（臺(tái)）、健鼎（臺(tái)）、深南電路（大陸）、Ibiden（日）、瀚宇博德（臺(tái)）。

 

       以下是具體名單。

 

表一 全球PCB百強(qiáng)企業(yè)排名

 

       名單上的亮點(diǎn)摘要：

 

• 臺(tái)灣地區(qū)囊括Top10的一半，中國大陸占據(jù)2席。

• 2020年127家企業(yè)的總產(chǎn)值為686.72億美元，比2019年的630.44億美元提升了8.9%。列入百強(qiáng)榜單的企業(yè)為產(chǎn)值超過1億美元的PCB企業(yè)。

• 2019 年，全球共有17家制造商的收入達(dá)到或超過10億美元；盡管2020年受疫情因素影響，但仍新增6家公司突破10億美元大關(guān)，進(jìn)入10億俱樂部的制造商現(xiàn)在達(dá)23家。

• 在這23家中公司中，有8家是臺(tái)灣地區(qū)公司，占總數(shù)的35%。

• 兩家頂級(jí)臺(tái)灣制造商臻鼎和欣興的產(chǎn)量超過了2020年北美的總產(chǎn)量。 

 

不同國家的PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

       早在 1980 年中期，歐洲就有1,400 多家PCB制造商。2000 年，美國有 780 家，日本約有 250 家。美國和日本的數(shù)量因倒閉和并購而減少。

 

       現(xiàn)在，全球約55%的PCB制造商都在中國大陸，這其中包含了大約150家外資廠，例如，大陸大約有100家臺(tái)資制造商（有些在臺(tái)灣沒有工廠）。日本在中國約有20家制造商，美國有三個(gè)。

 

表二：2020年全球PCB百強(qiáng)按國家/地區(qū)匯總。（單位：百萬美金）

 

• 按地區(qū)劃分，中國大陸的收入同比增長 14.5%，進(jìn)入NTI-100的公司數(shù)量在2020年增加了4家，達(dá)到56家。中國大陸的產(chǎn)能正在迅速接近臺(tái)灣地區(qū)。

• 韓國的強(qiáng)勁增長來自IC基板和柔性印刷電路 (FPC)，該國的工廠主要在越南。

• 與中國大陸和韓國相比，日本的增長幅度很小。不過從2021年開始，在超過40多億美元投資的支持下，日本未來幾年IC基板的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將迅速增長。

• 美國出現(xiàn)負(fù)增長，因?yàn)?TTM Technologies于 2020 年將其移動(dòng)業(yè)務(wù)以 5.5 億美元出售給 AMK Meadville。

• 歐洲的收益主要來自AT&S的增長。

• 東南亞制造商依靠KCE、MFS和Gul Technology的力量發(fā)展壯大。

• 臺(tái)灣制造商喜憂參半，IC基板制造商表現(xiàn)良好，但主要從事汽車PCB的制造商整體表現(xiàn)不佳，從事個(gè)人電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備和智能手機(jī)的主板制造商表現(xiàn)良好。

 

重金砸向PKG基板

 

       與半導(dǎo)體生產(chǎn)一樣，PCB 制造也是個(gè)資本密集型行業(yè)。制造商自身的成長過程中，一定是伴隨著不斷投入更多的資金。

 

       以BGA、CSP、TAB、MCM為代表的封裝基板（Package Substrate，簡稱PKG基板），是IC封裝的載體，IC封裝基板目前正朝著高密度化方向發(fā)展。IC基板的導(dǎo)體寬度/間距在10-30um之間，遠(yuǎn)比傳統(tǒng)PCB中的50-100um窄。因此，它需要大量的研發(fā)，并且需要數(shù)年時(shí)間才能掌握該技術(shù)。

 

       去年收獲頗豐的PKG基板廠商包括：臺(tái)灣欣興、日本Ibiden、三星電機(jī)、AT&S、日本新光電器、LGInnotek、韓國信泰（Simmtech）和臺(tái)灣景碩。

 

       PCB廠商們通過擴(kuò)大現(xiàn)有設(shè)施、建造新工廠來增加產(chǎn)能的投資是驚人的：

 

• 從2019年到2021年，Ibiden花費(fèi)了12億美元在PKG基板上，并宣布投資16億美元把一個(gè)廢棄的舊工廠改造成用于高端PKG基板的新工廠。

• AT&S將斥資11億歐元用于在重慶的第三工廠，并另外斥資17億歐元在馬來西亞建設(shè)新的PKG工廠。

• 欣興耗資 8 億美元在中國大陸新建了三座PKG工廠，并正在臺(tái)灣地區(qū)建設(shè)一座價(jià)值10億美元的PKG基板工廠。

• Shinko為PKG花費(fèi)了大約8億美元。

• 如果算上陶瓷基板，排名37位的京瓷是世界上最大的PKG基板制造商，其PKG基板收入約為25億美元。

• 深南電路在無錫完成了兩個(gè)新的PKG工廠的建設(shè)，投資超過10億人民幣。

• Kinsus正在將其在臺(tái)灣的一家工廠轉(zhuǎn)換為PKG基板制造。

• Daeduck專注于PKG基板。景旺、勝宏、崇達(dá)和中京或與政府達(dá)成協(xié)議，投資PKG基板制造。他們可能會(huì)得到政府補(bǔ)貼

 

       2020年，中國IC基板和HDI行業(yè)僅占PCB總產(chǎn)值的約20%，而日本為50%，亞洲為45%！并且，2020年前10大IC基板廠商的市場占有率超過80%，當(dāng)中沒有來自中國大陸的廠商，這意味著中國企業(yè)有很大的增長潛力。

 

        這意味著中國企業(yè)有很大的增長潛力。

 

表三：不同種類PCB的數(shù)量分布。（資料來源：Prismark）

 

哪些應(yīng)用領(lǐng)域帶動(dòng)了PCB的需求？

 

       中國半導(dǎo)體器件消費(fèi)量約占世界總量的40%，而2020年國內(nèi)生產(chǎn)量僅占總消費(fèi)量的16%。大的國際環(huán)境正在加速中國對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的巨額投資，以求自力更生。

 

       在這樣的背景下，許多中國PCB制造商正在瞄準(zhǔn)PKG基板市場，當(dāng)然，他們盡管趕上日本、臺(tái)灣地區(qū)和韓國的同行還需要時(shí)間。IC Insights預(yù)計(jì)，2024年中國半導(dǎo)體“缺口”為80%。

 

       整體來看，PCB產(chǎn)業(yè)上下游與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，行業(yè)產(chǎn)值增速與全球GDP波動(dòng)趨勢大體一致。雖然2020市場復(fù)蘇很快，但汽車PCB廠商表現(xiàn)不佳。Meiko（其他產(chǎn)品沒那么差）、CMK、Chin Poon、Dynamic、Ellington、Kyoden、Shirai Denshi等，去年均表現(xiàn)不佳。

 

       然而，展望未來，盡管芯片短缺，但預(yù)計(jì)汽車 PCB 業(yè)務(wù)還是會(huì)穩(wěn)步增長。

 

       汽車電子領(lǐng)域的PCB需求主要以低層板、HDI板和撓性板為主，盡管KCE主要收入來自汽車 PCB，但市場表現(xiàn)異常出色。相反，迅達(dá)（TTM）的汽車業(yè)務(wù)在 2020 年并不強(qiáng)勁。

 

       5G基礎(chǔ)設(shè)施的高層數(shù)多層板制造商表現(xiàn)良好，包括TTM、深南電路、楠梓、生益電子、金像電子等。

 

       中國PCB制造商正在將生產(chǎn)擴(kuò)大到更高端的產(chǎn)品，并著眼于向服務(wù)器、智能手機(jī)、5G和電動(dòng)汽車等行業(yè)供應(yīng)更多產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

 

表四：服務(wù)器、智能手機(jī)、5G和電動(dòng)汽車將成為PCB增長領(lǐng)域。（資料來源：Prismark）

 

       名單上帶*的廠商大多都重金投資FPC，F(xiàn)PC在智能手機(jī)的應(yīng)用范圍覆蓋了閃光燈&電源、天線、振動(dòng)器、揚(yáng)聲器、側(cè)鍵、攝像頭、主板、顯示和觸控模組、HOME鍵、SIM卡托、獨(dú)立背光、耳機(jī)孔和麥克風(fēng)用FPC等。

 

       現(xiàn)在iPhone的FPC用量超過20片，價(jià)值或達(dá)40美金以上。上述重金投資FPC的廠商大多也是蘋果FPC的主要供應(yīng)商，包括：臻鼎科技、東山精密、日本旗勝（Nippon Mektron）、韓國永豐、日本藤倉（Fujikura）和臺(tái)灣臺(tái)郡。

 

       此外，蘋果產(chǎn)品中的FPC用量增長也會(huì)拉動(dòng)安卓手機(jī)的FPC的需求，現(xiàn)階段智能手機(jī)FPC的單機(jī)用量平均達(dá)到了10-15片，未來PC的市場還會(huì)隨著更多智能穿戴設(shè)備的出現(xiàn)而增長。

 

全球約55%的PCB制造商都在中國大陸

 

       假設(shè)全球有150家外國工廠在中國運(yùn)營，則需要從全球2,247家制造商總數(shù)中減去150家，這樣世界上的制造商總數(shù)則約 2,100家。中國本土實(shí)際可能有1,100家左右（1,250 減 150）。

 

表五：全球 PCB 制造商和工廠數(shù)量（估計(jì)于 2020 年 3 月）

 

       這么多制造商中的前128名制造商在2020年創(chuàng)造了約690億美元的營收，其他近2,000家公司的產(chǎn)量也是大家關(guān)心的問題。

 

       目前中國已經(jīng)形成以珠三角、長三角為核心區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聚集帶，這兩個(gè)地區(qū)的PCB產(chǎn)值一度占中國大陸總產(chǎn)值的90%左右。但是近年來，由于勞動(dòng)力成本提升，產(chǎn)能逐漸向中西部城市遷移，同時(shí)行業(yè)也頻發(fā)并購活動(dòng)，未來是大者恒大（在列表中處于第一梯隊(duì)的公司中，我們更容易看到這種趨勢）或是會(huì)有小的制造商消失，這些都值得我們繼續(xù)關(guān)注。（此文系轉(zhuǎn)摘）